ПАО «ТГК-14» разместила первые биржевые облигации серии 001P-01 на 3 млрд. 499,999 млн. рублей по номинальной стоимости. Сбор заявок прошел 28 апреля.

По словам Председателя Совета директоров ПАО «ТГК-14» Константина Люльчева, первоначально планируемый объем размещения был заявлен в объеме одного миллиарда рублей, однако в ходе сбора заявок, в связи с большой заинтересованностью инвесторов в ценных бумагах ПАО «ТГК-14», объем займа был увеличен до 3 млрд. 499,999 млн. рублей. Срок обращения облигаций – 3 года.

«Для компании – выпуск облигаций значимое событие. Это достаточно гибкий инструмент, который повысил интерес к энергетической компании как со стороны банков, так и розничных инвесторов. Также он дает надежную основу для дальнейшего развития стратегических проектов, возможность пополнять оборотные средства, улучшить структуру кредитного портфеля и удлинить сроки заимствования», - отметил Константин Люльчев.

Размещение прошло на Московской бирже, выпуск включен в Третий уровень листинга. Организаторами выступили Инвестбанк Синара, БКС КИБ, ИФК Солид. Агентом по размещению – Инвестбанк Синара. Также облигации ПАО «ТГК-14» приобрели АО «Россельхозбанк», Альфабанк.

По данным компании «ФИНАМ», 5 мая ТГК-14 попала в список компаний с наиболее крупными оборотами среди корпоративных облигаций в бумагах. Среди лидеров – Газпром, ВЭБ и Сбер.