Разница ставок доходности ценных бумаг ПАО «ТГК-14» стала лучшим результатом среди выпусков эмитентов с рейтингом BBB area в 2023 году

02.08.2023

1 августа на Московской Бирже состоялось техническое размещение и расчеты биржевых облигаций ПАО «ТГК-14». 27 июля 2023 года завершился сбор заявок на новый 4-х летний выпуск биржевых облигаций ПАО «ТГК-14». Россельхозбанк, «БКС КИБ», инвестбанк «Синары» и ИФК «Солид» выступили организаторами первичного размещения облигаций.

- Первоначально был запланирован объем размещения не менее 1 млрд рублей, но в связи с высоким спросом инвесторов размер сделки был увеличен до 1,95 млрд рублей, – отмечает Председатель Совета директоров ПАО «ТГК-14» Константин Люльчев.

- Общий спрос на облигации ТГК-14 в ходе сбора заявок превысил 8 млрд рублей, при этом существенную часть спроса составили розничные инвесторы. Интерес физических лиц объясняется устойчивостью энергетической отрасли, финансовым профилем компании, а также привлекательным уровнем доходности данного выпуска, - сказал начальник управления инвестиционно-банковского обслуживания Россельхозбанка Юрий Новиков.

Высокий спрос инвесторов позволил снизить ориентир ставки купона до 12,85% годовых, что соответствует доходности к погашению 13,48%. Спред к доходности облигаций ПАО «ТГК-14» был сужен на 270 базисных пункта по сравнению с дебютной сделкой и составил 347 базисных пункта, что является лучшим результатом среди всех выпусков эмитентов с рейтингом BBB area в 2023 году.

- Инвесторы, которые очень быстро реагируют на происходящие изменения, готовы на таких условиях предоставить ТГК 14 в 4 раза больше денег, чем ожидала компания, - комментирует ведущий РБК ТВ, финансовый аналитик Владимир Левченко. - Если многие годы энергетический сектор был среди аутсайдеров и не пользовался популярностью у инвесторов из-за западного, сиюминутного подхода к отдаче на инвестиции, то сейчас всё меняется. Именно акции компаний сектора электроэнергетики показывают самые большие темпы роста на нашем фондовом рынке и ТГК-14 - среди лидеров сектора.